- 时间：2015.07.21
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2014年全国饲料总产量1.97亿吨 ，比2013年增长2%。其中 ，猪料产量8616万吨 ，同比增长2.4%;蛋禽料产量2902万吨 ，同比下降4.4%;肉禽料产量5033万吨 ，同比增长1.7%;水产料产量1903万吨 ，同比增长2.1%。...
? 一、我国饲料行业生长增速放缓
2014年全国饲料总产量1.97亿吨 ，比2013年增长2%。其中 ，猪料产量8616万吨 ，同比增长2.4%;蛋禽料产量2902万吨 ，同比下降4.4%;肉禽料产量5033万吨 ，同比增长1.7%;水产料产量1903万吨 ，同比增长2.1%;反刍动物饲料产量876万吨 ，同比增长10.2%;其他饲料产量397万吨 ，同比增长37.8%。
恒久来看 ，我国饲料行业经过20年的高速生长 ，未来增速将泛起放缓。目前 ，我国人均猪肉消费接近40公斤/人/年 ，需求增速放缓 ，养猪业产能过剩日益凸显。生猪养殖集中度已经获得明显提升 ，除了散户集中区域或原料产区全价料仍有一定生长潜力空间 ，其余地区的增长主要来源于粉料转颗粒料的结构调解 ，预计未来5-10年猪料的平均增长速度放缓至1%-3%水平。散户大宗退出 ，**化及集团规�；铀� ，将挤压猪全价料生产企业生存空间。禽料市场的成熟度明显高于猪料 ，其生长轨迹对猪料而言 ，有一定的借鉴意义。水产料受限可供养殖水体面积 ，需求增长空间有限 ，除非我国大力生长远洋养殖。反刍料将成为未来5-10年行业的生长新偏向 ，反刍养殖圈养化后需要大宗精料 ，而目前全国一年反刍料不到900万吨 ，国家大力推进草食类养殖生长 ，将为反刍料带来新的生长机缘 ，未来5-10年行业增长速度有望抵达8%-10%左右。
短期来看 ，饲料厂仍可享受低价原料带来利益。接纳市场原料价格核算 ，理论上一吨猪料加工利润在350元/吨以上 ，如果考虑使用进口大麦、进口高粱替代玉米的情况 ，这一数字凌驾400元/吨 ，处于极高水平。但由于下游需求减少 ，饲料销售压力增加 ，另外工厂产能利用率下降 ，制造本钱增加 ，抵消了低价原料带来的一部分利益。畜禽料需求不景气 ，部分小型饲料厂在竞争中处于劣势 ，如果原料采购价格控制较差 ，不排除企业泛起经营性亏损。按区域来看 ，广东、广西、福建、浙江等南方沿海地区由于已往两年养猪亏损严重 ，加上地方政府实施越发严厉的环保步伐 ，使用配合料饲养生猪的中小散户退出比例很高 ，猪料企业的销售压力明显大于过往 ，也大于其他省份 ，今年3-5月份广东地区猪料企业的销量普遍泛起20%左右下降�；钡厍郴ё耘淞媳壤细� ，前期亏损幅度小于南方沿海地区 ，加上环保要求较南方沿海地区偏于宽松 ，生猪存栏下降幅度小于南方沿海地区 ，2015年猪料需求预计下滑10%以内。
禽料方面 ，肉禽在3月中旬后养殖泛起亏损 ，4月份大型育种场将部分怙恃代肉鸡转为商品蛋鸡养殖 ，减少了后期肉禽存栏 ，但倒运于未来三个月肉禽料需求。蛋禽方面目前存栏较去年同期有所好转 ，但仍低于2013年同期 ，蛋禽料企业的销售压力仍偏大。
中期来看 ，饲料厂的主要任务集中在如何提高销量 ，并控制好原料采购本钱 ，预计2015年猪料实际需求将有所减少 ，禽料需求泛起一定幅度下降 ，反刍料有望延续快速增长的势头。
二、我国养殖行业稳程序整
凭据2015年国家统计局宣布的数字 ，2014年我国生猪出栏量为7.35亿头 ，同比增加2.7% ，猪肉产量5671万吨 ，同比增加3.2%。海内猪肉实际产量可能小幅低于国家统计数值 ，但差别较小。2014年我国禽蛋产量为2984万吨 ，肉禽产量1751万吨 ，肉禽及蛋禽因保存大宗农户散养情况 ，**统计保存较大困难。水产数据并未宣布 ，反刍养殖快速扩张。
我国生猪出栏量快速增加 ，生猪存栏和能繁母猪增速明显低于出栏增速 ，充辩白明我国生猪养殖/繁育水平有了很大提升。凭据目前的生猪养殖水平 ，我国一年仅需要4200万头能繁母猪左右 ，即可满足一年7亿头左右的生猪出栏需要。后期中小散户继续退出 ，我国母猪PSY平均水平如果能够从现在的16-17头/年上升至20-22头 ，能繁母猪需求数量将下降至3500万-3600万头。
目今我国仍有大宗中小散户养殖母猪 ，中小散户养殖母猪历程由于是防疫、猪场治理、设备水平偏差 ，容易造成仔猪存活率的大幅波动。2014年冬季倒运天气及母猪繁育亏损 ，较大面积泛起了散户养殖母猪每窝仔猪死亡率凌驾50% ，直接造成今年春节后仔猪供应偏紧 ，3月份后天气稳定 ，加上仔猪价格飙涨 ，仔猪存活率快速飙升 ，上升到90%左右。中短期来看 ，由于8月中旬之前出栏的大猪主要是在3月末之前补栏 ，其时市场仔猪供应量偏少 ，一定水平上支撑了8月中旬之前猪价维持强势 ，7月末8月中全国猪价有望上涨至8.0-8.5元/头 ，养殖利润抵达400元/头左右。可是 ，四季度生猪养殖保存较大危害 ，特别是如果今年泛起暖冬情况 ，全国猪价再次回落概率极大。
不过可以肯定的一点是 ，未来5年内中小散户仍会继续影响我国的生猪供应变革 ，但养猪业规�；讲痪岣� ，这种影响正在减小。
禽类方面 ，2010年相关统计机构不再宣布存栏量 ，但从目前来看 ，2015年大型禽类养殖集团有意控制禽类存栏 ，甚至部分集团进一步压缩产能 ，行业基本处于饱和状态。今年2季度中后期肉禽补栏量偏少 ，预计8-9月份禽肉价格有望反弹 ，禽蛋方面随着肉鸡雏价格反弹 ，减少肉禽蛋以商品蛋销售的压力 ，加上连续3个月的鸡蛋养殖亏损 ，存栏有望泛起下降 ，8-9月份鸡蛋价格有望反弹 ，但四季度鸡蛋危害仍偏大。
水产方面 ，2015年上半年存塘较多 ，淡水养殖销售困难 ，价格不绝走低 ，部分水产养殖户泛起亏损 ，减少了饲料投放量 ，同时也将影响其投苗的积极性。
反刍方面 ，2015年政府正式宣布文件支持反刍养殖生长 ，已往几年我国肉牛、奶牛和肉羊养殖存栏量明显提升。反刍类养殖需要粮食和卵白较少 ，未来保存巨大的生长潜力。我国南方牛羊肉需求旺盛 ，并且拥有富厚秸秆 ，如何利用秸秆和南方山地生长反刍养殖 ，成为养殖集团、饲料企业需要提前做的战略性计划。
三、我国饲料原料供需失衡
3.1我国饲料原料需求情况
近年来 ，我国全价料获得快速生长 ，但全价料依然不可直接反应我国饲料原料需求。凭据2013-2014两年养殖业、饲料业生长的测算 ，全部折算玉成价料之后 ，我国饲料年需求量在3.35亿-3.45亿吨 ，剔除厨余及其他 ，需要古板饲料原料2.85亿-2.95亿吨。饲料原料组成中 ，玉米需求在1.3亿吨左右 ，小麦及面粉在800万吨左右 ，豆粕在4800万-5000万吨 ， DDGS1000万吨左右 ，菜粕、棉粕合计量在1200万-1300万吨 ，麦麸、米糠 ，饲料稻谷在4500万吨左右 ，另外棕榈粕及其他杂粕等也提供一定命量饲料原料 ，最近两年进口大麦、进口高粱大宗增加使用 ，两者合计用量在1000万吨左右。
细分养殖行业情况 ，结合种猪及目今养殖水平 ，养猪业对猪料总需求在1.7亿吨(折算全价料)左右 ，考虑到保存一定比例的厨余及其他喂养 ，需要猪料(折算全价料)约1.45亿吨 ，预计未来5-10年猪料的平均增长速度放缓至1%-3%水平。禽类方面 ，2014年我国禽蛋产量为2984万吨 ，肉禽产量1751万吨 ，结合全国禽料数据 ，禽类年需求禽料(折算全价料)或许需要在1.25亿吨 ，预计未来5-10年平均增速放缓至2%左右。水产养殖普遍接纳全价料喂养为主 ，年需求饲料在1800万-2000万吨 ，内陆地区水体面积总体泛起缩小趋势 ，沿海养殖已经抵达峰值 ，继续扩展空间有限 ，除非未来开拓远洋养殖 ，预计未来5-10年水产养殖基本稳定在1%左右的增速 ，另外由于水产饲料需求年度变革受天气影响较大 ，估算情况较为困难。其他饲料及反刍类合计年产量在1100万-1200万吨 ，预计5-10年反刍料有望维持较高水平增长 ，年化增速抵达5%-8%左右 ，有望成为饲料行业增长的新亮点。
2015年生猪、禽类存栏量下降 ，2015年我国饲料工业产量及全行业饲料原料需求将泛起下降 ，为近十年**。预计2015年全年饲料原料需求降幅高于饲料产量下降幅度 ，全行业饲料原料需求将出10%左右下降 ，其中上半年下降幅度凌驾10% ，下半年随着生猪存栏量回升 ，同比减幅回升至10%以内。饲料原料需求下降 ，而供应仍在增加 ，促使我国饲料原料价格泛起大幅走低 ，饲料企业继续享受着低原料本钱的利益 ，但同时遭遇销售压力增加 ，产品价格走低的压力。饲料价格走低 ，养殖本钱下降 ，2015年4月份后猪价反弹 ，养殖利润快速回升 ，有利于4季度生猪供应好转 ，饲料需求好转。
3.2我国饲料原料供应情况
国家实行玉米临储政策 ，有效提高了农民种粮的积极性 ，玉米播种面积连续增加。2014/15年我国玉米局部遭遇旱情情况下 ，产量仍然实现增产 ，产量增加至2.18亿吨。2014/15年长江及华北棉区大宗棉花改种玉米 ，东北地区仍有部分大豆改种玉米 ，玉米种植面积继续增加 ，产量有望坚持增长。如果7-8月份无重大旱情 ，2015年全国玉米产量将抵达2.3亿-2.32亿吨。全国一年饲料用玉米在1.2亿-1.3亿吨 ，海内玉米完全有能力包管****供应。
2014/15年海内玉米深加工行业亏损严重 ，饲料需求泛起下滑 ，特别是大宗进口高粱及进口大麦替代玉米。玉米需求下降 ，库存连续增加。2014/15年度海内玉米结转库存抵达1.52亿-1.55万吨 ，2015/16年度甚至抵达1.8亿吨。国家政策�；� ，玉米价格偏高 ，玉米进口因配额制度影响 ，进口量控制在700万吨以内 ，对海内玉米的攻击不大。但今年高粱、大麦进口暴增 ，将减少饲用玉米的需求量。
饲料卵白组成主要是豆粕、菜粕、棉粕、玉米卵白粉、DDGS、鱼粉及其他杂粕类 ，其中豆粕是主要饲料卵白来源。我国压榨用大豆凌驾95%通过进口 ，2014/15大豆进口量7300万吨 ，但订价权主要在于美国。菜粕方面 ，由于海内菜籽播种面积减少 ，国产菜粕供应量泛起下降 ，菜籽进口增加 ，非菜籽产区的沿海地区成为海内菜粕另外一个重要产地。棉粕方面 ，同样遭遇了海内棉花减产 ，棉粕产量下降的情况。卵白粉随着深加工产能增加 ，预计有望稳定增加。
海内粮食政策包管了农民种植玉米收益 ，未来几年海内玉米供应仍能完全满足饲料业生长需求 ，卵白方面主要依靠外洋进口量供应。中短期来看 ，海内饲料需求减少 ，玉米及豆粕、菜粕、棉粕泛起较大的库存压力 ，三季度结束前 ，卵白供应仍处于宽松状态。
3.3 2015年我国饲料原料供需展望
2015年我国饲料、养殖、原料供需**剖析报告
2015年 ，进口高粱和大麦的大宗替代 ，挤压了玉米需求 ，加上饲料自己需求缩减少 ，虽然大宗的玉米库存集中在国家手中 ，可是国家提前拍卖 ，取消了市场看涨心里 ，另外华北地区余粮高于预期 ，深加工企业库存高 ，大宗补库意愿缺乏 ，预计新玉米上市海内玉米价格基本维持在目今的牛皮走势 ，上升空间有限 ，下跌空间也有限。
但需要注意一点 ，由于今年玉米价格偏低 ，加上芽麦比例少 ，去年6-8月份小麦替代玉米抵达800万吨左右 ，今年预计快速下降至正常水平100-200万吨左右 ，有利于阶段性的玉米需求转好。
豆粕方面 ，未来2个月油厂的库存压力仍偏大 ，需求难泛起快速好转 ，除非美豆泛起阶段性天气炒作外 ，豆粕仍维持弱势 ，二三季度供应压力较大 ，四季度饲料需求有所好转 ，但全球油料供应充裕 ，豆粕年内上涨空间相对有限。豆粕的价格优势将挤占菜粕、棉粕、DDGS的市场需求。
(来源：《广东饲料》)
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