- 时间：2015.10.15
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中国饲料工业，是随着革新开放的兴起而兴起，随着革新开放的扩大而壮大 。30年的生长历程，概略可分为三个阶段：创业起步阶段、快速生长阶段、整合提升阶段 。...
(一)行业概况
1、行业分类及行业生长情况简介
猪的预混料、浓缩料、配合料，所属为饲料加工业 。凭据中国证监会宣布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版)，该行业是农副食品加工业(C13) 。凭据国家统计局宣布的《国民经济行业分类GB/T4754-2011》，该行业为饲料加工业(C1320) 。凭据《挂牌公司治理型行业分类指引》，其行业分类为饲料加工业(C1320);凭据《挂牌公司投资型行业分类指引》，其行业分类为农产品(14111110) 。
中国饲料工业，是随着革新开放的兴起而兴起，随着革新开放的扩大而壮大 。30年的生长历程，概略可分为三个阶段：创业起步阶段、快速生长阶段、整合提升阶段 。
起步阶段
1978年 ～ 1984年，是我国饲料工业的创业起步阶段 。我国一向以农业文明着称于世，饲养业有着悠久的历史 。可是，恒久以来，饲养业处于疏散的家庭副业的职位，农民利用业余时间，一把菜、一瓢糠地饲养，规模小、商品率很低 。这种自然经济下的生产方法，没有对饲料工业的要求 。
中华人民共和国建立以后，农业生长，粮食产量提高，养殖业的商品率有所提高，泛起了一些饲养**户和兼业户 。与此相适应，零星地泛起了一些饲料车间和饲料加工厂 。但由于计划经济体制的严重束缚，生产力水平很低，但大都人温饱未获得解决的情况下，顾不上搞饲料工业，也没有条件搞饲料工业 。
中国共产党十一届三中全会以后，情况爆发了基础的变革 。农村革新取得了巨大乐成，农民的生产积极性空前高涨，农业连年丰收，城乡经济建设蓬勃生长，人民生活日益提高 。要满足宽大群众改善膳食结构的要求，必须大力生长现代化的养殖业，从而要求大力生长现代化的饲料工业 。
1982年9月，中国共产党十二次代表大会发出了**开创社会主义建设新局面的伟大招呼，提出了力争到20世纪末全国工农业总产值翻两番的雄伟目标，并确定生长农业是实现这一雄伟目标的战略重点之一 。这样，生长饲料工业就被确定为调解工业结构、实现产值翻番的重大战略步伐 。
1982年10月，邓小平同志在同国家计委卖力同志谈话时指出：“要搞饲料工业，这也是一个行业 。搞种子、饲料，除了需要努力运用和生长有关的科学技术外，还要有很好的组织事情 。”1983年1月，邓小平同志对国家计委、经委等**同志谈农业生长计划时，又明确指出：“农业翻番主要靠多种经营，最直接的步伐有两条：一是饲养业，二是林果业 。大、中都会郊区要大力生长牛、羊、鸡、鱼饲养业，国家给予资助 。要供应优良的品种、供应饲料 。全国都要注意搞饲料加工，要搞几百个现代化的饲料加工厂 。饲料要作为工业来办，这是个很大的行业 。”
为了实现十二大提出的战略目标，国务院对生长饲料工业实时作了安排 。1982年12月，在全国人大五届五次集会《关于第六个五年计划的报告》中明确提出：要建设一批畜禽良种场、饲养场和饲料加工厂 。1983年，在六届人大《政府事情报告》中又强调：积极生长饲料工业，大幅度提高配合饲料产量 。1983年2月，国务院办公厅批准了国家计委《关于生长我国饲料工业的报告》，强调了饲料工业是生长饲养业的基础，必须迅速建立和生长饲料加工业 。1983年8月6日，国务院常务集会决定把饲料工业作为新兴工业来抓，安排国家经委起草全国饲料工业生长纲要 。1984年5月8日，国务院第33次常务会审查通过了《1984 ～ 2000年全国饲料工业生长纲要(试行草案)》(简称《纲要》)，并于12月26日正式公布 。今后，饲料工业建设正式纳入国民经济和社会生长序列 。
《纲要》的实施，标记着我国饲料工业进入快速生长的阶段 。
快速生长阶段
1985年 ～ 2000年，我国饲料工业进入快速生长阶段 。饲料工业生长的事实证明，《纲要》是一个很好的指导性文件，是一个科学的文件 。它提出的指导目标、生长目标、政策步伐，切合我国的实际情况，切合我国现代化建设的要求 。正是在这个文件的指导下，在以后的三个五年计划期间，我国饲料工业连续、迅速、健康地生长 。
凭据我国其时财力、物力有限的实际情况，《纲要》提出：实现总目标的历程，要分两步走，1990年前，主要是打好基础，创立条件，逐步建成初具规模的饲料工业体系;后10年，健全饲料工业体系，使饲料工业进入一个新的振兴时期 。
事实上，我国饲料工业生长之好之快，大大突破了《纲要》的计划 。到1990年底，全国已建成时产1吨以上的饲料加工企业6045家，其中时产5吨以上的551家，形成年双班生产能力6090万吨，配合饲料、预混淆饲料总产量抵达3200万吨 。品种逐步走向系列化，种种动物差别生长阶段的饲料都能生产 。饲料添加剂工业开始起步 。饲料机械制造工业有了良好的基础，能生产差别产品的成套系列设备 。饲料科研与教育业有了相当的生长 。
以后的10年，我国饲料工业继续快速生长 。1991年，全国配合饲料产量抵达3494万吨，居世界第二位，一跃成为饲料生产大国 。到1999年，基本建成了完整的饲料工业体系，时产5吨和5吨以上的饲料加工厂有1937家 。饲料产品总产量6871万吨，配合饲料产量5552万吨，浓缩饲料1096万吨，添加剂预混淆饲料223万吨，饲料加工业产值1855亿元，在全国统计的38个工业行业中排名第16位 。添加剂中维生素、氨基酸等产品基本能自给，矿物质饲料也基本实现自给 �；抵圃炱笠瞪さ�270多家，其中主干企业60多家，破坏机、混淆机、制�；⒌缈厣璞妇执锪�**先进水平 。全国饲料标准体系已开端建立起来 �？蒲薪峁耐乒恪⒅耙导际醯呐嘌岛图�，都取得了显着的效果 。
《纲要》划定的第二步战略目标的**完成，为我国饲料工业进入新的生长阶段打下了良好的基础 。
整合提升阶段
新世纪到来，我国饲料工业进入整合提升阶段 。我国饲料工业经过20年的快速生长，进入了新的生长阶段，进入了整合提升阶段 。在新阶段，面临着新的形势，新的任务 。
从海内市场来看，对饲料工业提出了更高的要求 。20年的大生长，泛起了产能过剩的情况，加上近几年原料涨价，本钱上升，因而利润滑坡，企业压力增大，中小企业生存艰难 。同时，随着城乡人民生活的不绝提高，不绝富厚，对养殖产品及至对饲料产品，提出了更高的要求 。要求高质量、高品质、高宁静 。
从**市场看，加入世贸组织以后，我国市场与**市场接轨，我们有了更多地进入**市场的时机，**跨国公司也将纵�进入中国市场，市场竞争的深度、广度、烈度，都大大凌驾以往，企业的兼并、重组随之大大加速 。
要适应新的形势，在猛烈的竞争中生存、生长，我国饲料工业必须优化工业结构，调解战略结构，转变生长方法，从量的扩张向质的提升为主转变，从外延式生长向内涵式生长为主转变，从粗放经营向科学生长转变，从而提高焦点竞争力，坚持生长的协调性、**性和可连续性 。
1999年5月29日，国务院公布《饲料和饲料添加剂治理条例》，今后我国饲料治理**进入法制化轨道 。为贯彻《条例》，农业部先后出台了6项配套治理制度和10项行政许可及规范性文件;**实施饲料宁静工程，在继续帮助生长的同时，强化企业治理，强化饲料产品质量的监管，维护了饲料产品市场秩序，企业质量治理水平显着提高 。同时，行业开展自律，讲究信誉，公正竞争 。饲料工业进入了依法治饲、依法兴饲的新阶段 。
近几年来，我国饲料企业不绝做强做大，逐步走上了整合、联合之路，一批年产100万吨以上的大型饲料企业集团开始引领市场生长 。
内容选自工业研究报告网宣布的《2013-2017年中国混淆饲料加工市场剖析及投资偏向研究报告》
2、行业主管部分和监管体制
我国饲料加工行业的行政治理部分为中华人民共和国农业部畜牧业司及地方各级饲料治理部分 。行业自律性治理组织为中国饲料工业协会 。行业标准主要由全国饲料工业标准化技术委员会制定 。
3、行业主要政策规则
上述产颐魅政策以及条例、步伐为我国的饲料工业的创立了良好规范的情况，有利于整个行业的快速健康生长 。
(二)行业规模
1、饲料加工行业市场规模
饲料加工行业是畜牧养殖业的上游工业，行业的供求关系与养殖业产品的供求关系保存正相关关系 。随着人均收入以及人均生活水平的提高，我国对肉、蛋、奶等动物食品的消费量呈上升趋势(下图“猪牛羊肉人均占有量(公斤)”)，从而发动饲料加工业的生长 。凭据农业部公布的饲料工业“十二五”生长规 划，饲料工业“十二五”生长的具体目标是：饲料总产量抵达2亿吨，其中，配合饲料 产量 1.68亿吨，浓缩饲料产量2600万吨，添加剂预混淆饲料产量600万吨，主要饲料添加剂品种全部实现海内生产 。经过近30年的生长，我国的饲料行业已经进入一个相对饱和与规范的成熟行业 。凭据行业周期的理论，饲料行业已经进入成熟期，行业内的企业已经进入整合、调解和转型的阶段 。
数据来源： 国家统计局 国家数据
2、猪饲料加工行业的市场规模
从细分行业来看，自2014年9月以来，饲料的价格呈下降趋势(下图“2014年以来全国育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料价格曲线”)且生猪基数自2012年来有所下降(下图“猪年底头数(万头)”)，加速了猪饲料行业的洗牌 。面对猪饲料行业单位经营利润的下滑，部分技术水平不高、规模较小的猪饲料加工企业将逐步退出市场，或者被规模大、技术水平成熟的企业并购重组 。一些规模大的企业利用自身的资金优势、技术优势、以及渠道优势，进行向上游拓展或下游延伸 。在整个行业步入成熟期的情况下，行业企业将进入高本钱、微利化、规�；⒕富⒐πЩ⒖萍蓟男鲁Ｌ� 。
(三)行业的竞争剖析
1、行业竞争花样
中国饲料加工行业由于恒久的竞争以及生长，已经形成了成熟的市场竞争花样：以少数全国性大型企业集团为主导，部分中型企颐魅占据区域性市场，大批小企业为增补 。全国性大型企业集团(年产量凌驾100万吨)现31家，占全国总产量的52%(农业部2015年数据)，如：江西正邦科技股份有限公司、湖南正虹科技生长股份有限公司、双胞胎(集团)股份有限公司、通威股份有限公司、北京大北农科技集团股份有限公司、新希望六和股份有限公司等 。但由于在差别区域、差别细分市场的生长，各公司均形成了各自的客户群体，并基于企业自身规模的差别，形成了针对差别细分市场的产品、技术研发能力以及市场营销团队 。由于饲料行业已经进入成熟的行业周期，产品同质化日趋严重，差别公司在细分市场泛起重叠局面，饲料加工企业将面临更猛烈的竞争 。
2、行业内代表性企业
海内主要猪饲料生产企业的主要产品、主营业务和经营特色如下表所示：
(四)行业基本危害
1、技术研发的危害
饲料加工技术与产品受以下不确定因素的影响：动物生产潜能、异常气候、原料品种变革、下游养殖规模、疾病危害等 。因此，饲料加工技术与产品需凭据不确定因素的影响，实时研发、生产，满足市场需求 。同时，由于社会焦点的变革，饲料加工技术与产品也需要切合变革趋势 。如果在此行业的企业不可实时研发、生产与变革趋势相匹配的技术、产品，可能面临市场占有率下降、效益下降的危害 。
2、政策性危害
饲料加工业的政策性危害主要来自于税收、政府补贴和执法、规则的更新等方面 。现饲料行业的税收执行[2001]121号《财务部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》，但此政策是否恒久执行不确定性;饲料行业的政府补贴主要来自科研补贴与农业生长项目补贴，此补贴由国家政策制定，有不确定性的危害;饲料行业有具体的执法、规则进行监督、规范，涉及执法、规则会未必期进行条款更新与重新修订，对饲料行业的生产、经营保存重大影响 。
3、上下游波动危害通报的危害
饲料加工行业是处于种植业(上游)与养殖业(下游)的中间工业 。由于种植业与养殖业有较强的波动危害与不确定性，因此饲料加工行业也受到上下游危害的通报 。影响种植业的因素主要来自于以下方面：气候、大宗期货商品走势和政府补策等，以上因素有很强的不确定性与波动危害;影响养殖业的因素主要来自于以下方面：价格、市场需求、疾病和政府政策，以上因素也有很强的不确定性和波动危害 。由于上下游的危害通报，饲料加工业也有不确定性和波动危害 。
4、焦点技术的失密以及焦点技术人员流失的危害
饲料加工的配方和生产技术是饲料加工业的焦点技术 。企业的立异能力与研发能力主要取决于焦点技术的研发 。在饲料加工行业，企业的焦点技术不可排除专利技术、非专利技术可能遭受侵权、泄密或窃取的危害 。随着饲料加工行业的竞争加剧，业内的人才竞争也日益加剧 。焦点技术人员受到其他企业的硬件改善以及薪酬待遇提高等影响，保存流失危害 。
5、市场竞争加剧的危害
饲料加工行业现处于完全竞争的行业生长后期阶段，并且行业的集中度不高 。由于饲料加工行业的资金壁垒与技术壁垒相对较低，大批企业进入，形成了少数全国性大型企业集团为主导，部分中型企颐魅占据区域性市场，大批小企业为增补的市场竞争花样 。现行业已处于生产能力过剩的阶段，市场竞争由于市场花样的制约，将进一步加剧 。
(来源：国联证券)
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